1、智能名片全方位展示個人信息，增強信任

貸款機構是一個與金錢打交道的職業，需要給人嚴謹專業的形象，但串的形象顯然急需改善。特別是對于不熟悉的網上客戶來說，僅僅依靠一張穿著正裝的頭像照片，可能很難拉近與客戶的距離。因此，對于不熟悉的客戶，如何縮短他們之間的距離，增強他們之間的信任，就成為很多貸款中介營銷方向的重中之重。

2、雷達即時了解客戶的興趣點，加快交易速度

很多潛在客戶一般都是先默默關注貸款中介的相關信息，有時甚至不問，直接根據少量信息就判斷該向哪家中介咨詢，但最終找到的中介并不真正靠譜。

然而，對于這種專業化的融資服務來說，能否提前為客戶解答一些關鍵的貸款政策尤為關鍵。但是很多時候，客戶并不是親自來咨詢的，你無法知道哪些客戶有這樣的需求。大多數時候，您需要依賴第三方工具來實現這一點。

A公司是這樣做的。他們使用了“面對面幫助貸款”的雷達功能。通過雷達線索，團隊能夠知道哪些客戶對哪些相關產品和服務感興趣。因為直接面對艾丹通的雷達，可以快速自動分析客戶的行為軌跡，瀏覽哪些產品，需要哪些服務。

3、干貨海報贏得客戶，激活潛在客戶

“在一個高度專業化的行業，干貨內容是更好地說服客戶的方式。因為很多金融方面的問題只有專業的律師才能回答，干貨內容最能體現貸款中介的專業性。”在具體獲客方式上，A公司披露了這一關鍵點，他們將分享更多金融貸款相關知識的干貨內容。因為在理財知識方面都是針對性的干內容，點擊查看的客戶可能就是潛在客戶。

4、文章贏得客戶

A公司的貸款經紀人通過Direct Access的雷達功能了解用戶對文章的興趣:如果發現用戶在分享文章的頁面內容上花費了大量時間，并且還進一步瀏覽了名片和商城主頁，這是一個值得重視的潛在客戶。

5、搭建商城官方網站，便于推廣

A公司團隊提供的金融服務包括短期信用貸款、稅單貸款、住房抵押貸款、擔保過橋業務咨詢等。但由于所提供的服務產品較多，有時在與客戶溝通時只能提供一種解釋，這尤其影響了溝通效率。

現在，A公司團隊已經直接利用“面對面幫貸”的商場功能，將精選的產品和服務推出商場，可以隨時轉發給客戶自行了解，提高了與客戶的溝通效率。此外，無論是轉發群，還是朋友圈推廣，都能立即收到線索和提示，也帶來了不少客源。